В пятидесятые годы прошлого века бездетная супружеская пара усыновляет маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает серьезные трудности, к которым родители оказываются абсолютно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник государственной безопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.