Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот любовный сюз становится основой для нового творческого замысла, где прототипами персонажей оказываются люди из близкого круга автора. Среди них особенно выделяется мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе впечатлений от знакомства с одним иностранцем.